Corporate Finance e M&A

O Grupo Value apoia empresas na construção de práticas sólidas de governança corporativa, fortalecendo a transparência, a responsabilidade e a sustentabilidade dos negócios. Atuamos na estruturação de conselhos, mapeamento de riscos e desenvolvimento de sucessores, com foco em promover a perenidade e o crescimento organizado das organizações.
Confira
Preparação da Empresa para M&A
Valuation e Avaliação de Empresas
Reorganização Societária e Patrimonial
Suporte à Venda Total ou Parcial da Empresa
Due Diligence Contábil e Tributária
Operacionalização de Incorporação, Fusão e Cisão
Plano de Negócios e Análise de Viabilidade e Investimentos

Suporte à Venda Total ou Parcial da Empresa

O Suporte à Venda Total ou Parcial da Empresa é uma assessoria completa em operações de sell-side M&A, conduzida pelo Grupo Value.

Do diagnóstico inicial à conclusão da transação, o serviço envolve mapeamento de potenciais compradores, estruturação da tese de investimento, preparação de materiais estratégicos (teaser, info memo, pitch), organização da data room e apoio em negociações, garantindo maximização de valor e segurança em todas as etapas do processo.

Principais dores que essa área resolve

  • Sócios e acionistas sem experiência em processos de M&A.
  • Falta de acesso estruturado a potenciais compradores ou investidores.
  • Empresas mal preparadas para due diligence e negociação de preço.
  • Risco de perda de valor por falta de materiais estratégicos e de tese de investimento.
  • Negociações prolongadas e mal conduzidas, com baixa taxa de sucesso.

Soluções que oferecemos

  • Concluir transações de venda total ou parcial com segurança e eficiência.
  • Maximizar o valor da empresa na negociação com investidores.
  • Garantir transparência e confiança ao longo de todo o processo.
  • Preparar a companhia para due diligence e auditorias.
  • Conectar sócios e empresas a investidores estratégicos ou fundos de private equity.
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