A M&A Boutique e Corporate Finance do Grupo Value atua na condução de transações estratégicas com rigor técnico, confidencialidade e visão executiva.

Apoiamos sócios, CEOs, CFOs e investidores em processos de fusões, aquisições, reorganizações societárias, sucessões empresariais e estruturação para captação de recursos.

Nossa atuação vai além da modelagem financeira. Estruturamos governança, organizamos informações críticas, identificamos riscos e apoiamos a negociação com base em evidências técnicas.

Em transações de alto impacto, clareza e precisão são indispensáveis.

O Desafio das Transações Empresariais

Processos de M&A envolvem decisões complexas e riscos relevantes:

  • Assimetria de informações
  • Contingências contábeis e tributárias ocultas
  • Empresas despreparadas para due diligence
  • Avaliações imprecisas de valor
  • Estruturas societárias frágeis
  • Falta de planejamento patrimonial

Sem preparação adequada, a empresa perde valor, compromete a negociação e assume riscos desnecessários.

O Grupo Value atua exatamente nesse ponto crítico: organiza, estrutura e fortalece a empresa para que a transação aconteça com segurança e maximização de liquidez.

Nossa Atuação em M&A Boutique e Corporate Finance

A frente de M&A Boutique e Corporate Finance está organizada em seis soluções complementares:

  • Valuation e Avaliação de Empresas
  • Preparação da Empresa para M&A
  • Reorganização Societária e Patrimonial
  • Due Diligence Contábil e Tributária
  • Suporte à Venda (Total ou Parcial)
  • Plano de Negócios e Viabilidade

Cada solução atende uma etapa estratégica do ciclo de transação.

Valuation e Avaliação de Empresas

O Valuation é a base técnica de qualquer decisão estratégica.

Realizamos avaliação de empresas com metodologia estruturada, fundamentada em evidências financeiras, projeções realistas e análise de mercado.

Nosso processo envolve:

  • Análise detalhada das demonstrações financeiras
  • Modelagem de fluxo de caixa descontado
  • Avaliação por múltiplos de mercado
  • Análise de sensibilidade e cenários
  • Identificação de riscos e ajustes técnicos

O objetivo é determinar o valor justo da empresa com clareza e segurança para decisões societárias, entrada de investidores ou reorganizações patrimoniais.

Preparação da Empresa para M&A

Empresas despreparadas perdem valor em transações.

A preparação para M&A envolve organizar informações financeiras, revisar controles internos e estruturar governança antes de iniciar o processo de negociação.

Atuamos em:

  • Organização contábil e financeira
  • Revisão de contratos e passivos relevantes
  • Estruturação de indicadores executivos
  • Fortalecimento da governança
  • Simulações de cenários estratégicos

A empresa passa a se apresentar ao mercado de forma estruturada, reduzindo riscos e aumentando sua atratividade.

Reorganização Societária e Patrimonial

Estruturas societárias inadequadas geram conflitos e ineficiências fiscais.

Nossa atuação envolve:

  • Criação de holdings
  • Reestruturação societária
  • Planejamento patrimonial
  • Acordos de sócios
  • Preparação para sucessão

A reorganização adequada reduz riscos jurídicos, melhora eficiência tributária e fortalece a governança corporativa.

Due Diligence Contábil e Tributária

A Due Diligence é o processo de investigação técnica que protege compradores e investidores.

Realizamos auditoria detalhada para identificar:

  • Contingências fiscais
  • Riscos trabalhistas
  • Passivos ocultos
  • Inconsistências contábeis
  • Fragilidades de controle interno

Entregamos relatórios claros e objetivos que permitem decisões seguras e negociação estruturada.

Suporte à Venda (Total ou Parcial)

Atuamos como parceiro estratégico na condução do processo de venda.

Nosso suporte inclui:

  • Organização do data room
  • Estruturação de informações para investidores
  • Interlocução técnica durante negociações
  • Análise de propostas
  • Apoio na estruturação do contrato

O objetivo é maximizar valor e reduzir riscos para o vendedor.

Plano de Negócios e Viabilidade

Nem toda transação envolve venda. Muitas envolvem expansão ou captação.

Estruturamos planos de negócios robustos com:

  • Modelagem financeira
  • Projeções de fluxo de caixa
  • Análise de retorno sobre investimento
  • Simulação de cenários
  • Estratégia de crescimento

Isso oferece base técnica para decisões de expansão, captação ou reorganização estratégica.

Integração com Governança e Asseguração

Nosso diferencial em M&A Boutique e Corporate Finance está na integração com as demais áreas do Grupo Value.

Conectamos:

  • Governança financeira
  • Auditoria e asseguração
  • Compliance tributário
  • Planejamento estratégico

Não atuamos apenas como avaliadores externos. Participamos da organização da empresa, acompanhamos indicadores e estruturamos controles que sustentam a transação no longo prazo.

É assim que transformamos operações complexas em decisões seguras

Motivos para trabalhar com o Grupo Value

USD

10bi

em ativos auditados nos últimos cinco anos
Atuação no

Brasil e América Latina

Afiliados à

Morison Global, 

com presença em mais de 65 países
Experiência em

processos de fusões

aquisições e reorganizações societárias

“A qualidade do trabalho foi e é excelente, por isso que nós a partir do ano de 2016, começamos a trabalhar com ela e estamos muito satisfeitos com o trabalho que vem sendo feito.”

Arquimedes Alexandrino, CEO, Cocamar Máquinas

Sua empresa está preparada para uma transação estratégica?

Agende um diagnóstico executivo e descubra como estruturamos valor antes, durante e após o processo de M&A.

Entre em contato conosco e solicite um diagnóstico!

Nossa equipe está pronta para entender sua necessidade e propor a estratégia que vira resultado.

MATRIZ – LONDRINA, BRASIL
FILIAL – ROSÁRIO, ARGENTINA

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